고객과의 일정을 만들고 수정할 수 있어요
일정 추가
1. [일정] 메뉴에 들어와 우측 상단의 ‘+ 일정 추가’ 버튼을 선택해요
더블 클릭으로도 일정 추가를 할 수 있어요•
월간에서는 날짜의 빈 공간을 더블 클릭하면 해당 날짜에 일정을 추가할 수 있어요
•
주간, 일간에서는 원하는 시간의 빈 공간을 더블 클릭하면 해당 날짜와 시간에 일정을 추가할 수 있어요
Hub 멤버십의 경우 전체 일정에 대한 편집 권한을 가진 구성원만이 일정을 추가할 수 있어요
고객의 담당자로 지정된 구성원은 고객 상세 페이지에서 해당 고객과의 일정을 추가할 수 있어요
2. 고객 이름을 입력하거나 하단 목록에서 선택해요
•
기존에 등록한 고객이 아니어도 괜찮아요
◦
새로 등록할 고객의 이름을 입력해서 추가하면 일정과 고객 동시에 추가할 수 있어요
3. 선택한 고객과 진행할 서비스를 선택해요
•
기존에 등록되어 있는 서비스가 없어도 괜찮아요
◦
하단의 서비스 추가를 선택해서 내가 제공하는 서비스를 추가할 수 있어요
•
서비스 선택 시 추가할 일정에 한해서 진행 시간과 금액을 수정할 수 있어요
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특정 일정에서만 진행 시간과 금액이 변동될 수 있을 때 사용하면 돼요
4. 일정을 진행할 날짜와 시간을 확인해요
•
종료 시간은 시작 시간을 기준으로 서비스의 소요 시간에 맞춰서 자동으로 계산돼요
•
규칙적으로 반복되는 일정은 반복 일정으로 설정해서 관리할 수 있어요
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반복 일정은 최대 50회까지 설정할 수 있어요
5. 화상 서비스 사용 유무를 선택해요
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서비스 추가 시 “화상 서비스 사용”을 선택했다면 자동으로 선택되어 있는 상태로 보여져요
•
화상 서비스 사용 시 마음주의 화상 서비스 링크가 생성되고 고객에게 화상 서비스 링크를 공유할 수 있어요
6. 담당자와 시설도 함께 추가할 수 있어요 (Hub 멤버십 전용)
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일정을 추가하는 사람이 담당자로 배정되나 언제든지 수정 가능하며, 담당자를 지정하지 않아도 돼요
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담당자의 경우 구성원 조회 권한이 있는 구성원만 다른 담당자를 선택할 수 있어요
7. 선불금에서 차감
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고객이 미리 지불한 선불금으로 지불하고자 할 때 일정을 추가할 때 “선불금에서 차감”을 선택해 주세요
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선불금이 없을 경우 “선불금에서 차감” 선택 시 선불금액을 먼저 추가할 수 있어요
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고객의 선불금 잔액 및 정산 금액을 자세히 보고 싶다면 해당 고객의 정산 탭에서 확인해 주세요
일정 수정
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수정 일정의 상세 화면에서 우측 상단의 연필 아이콘 버튼을 선택 후 일정을 수정해요
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반복 일정일 경우 이번 일정만, 이번 일정을 제외한 향후 일정 또는 모든 일정을 수정할 수 있어요
전체 일정에 대해 편집 권한을 가진 구성원만 일정을 수정할 수 있어요
다만, 해당 고객의 담당자는 담당하고 있는 고객에 한해서 일정을 수정할 수 있어요