자주 사용하는 마음주의 문서 양식을 제작하고 관리할 수 있어요
고객 관리를 위해 자주 사용하는 양식을 미리 제작해서 제공해 드리고 있어요
문서 양식 유형
1. 전자문서
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접수지와 일지 유형이 아닌 모든 문서가 전자문서에요
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예: ‘동의서’, ‘개인정보 수집·이용·제3자 제공 동의서’ 등
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직접 텍스트를 입력할 수 있고, 기본 입력란 및 자동 입력 정보 위젯 사용 또한 가능해요
2. 접수지
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고객의 정보를 수집할 수 있는 질문지를 작성하는 문서에요
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예: ‘접수면담지’, ‘상담신청서’ 등
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마음주의에서 기본으로 기본으로 제공하는 질문 위젯을 기반으로 접수지를 자유롭게 만들 수 있어요
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여러 질문 위젯 중 고객 프로필 정보에 자동으로 반영되는 정보도 있어요
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이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일, 주소, 하는일, 참고사항
3. 일지
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서비스 종료 후 또는 화상 서비스 진행 중 해당 회기에 진행된 내용을 기록하는 문서에요
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예: 회기 기록지, 상담일지 등
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고객 이름, 회차 정보, 회기 목표, 내용 등 각 회기마다 기록해야 할 항목을 입력란 및 자동 입력 정보 위젯을 활용하여 일지 유형 문서 양식으로 제작 후, 해당 양식을 사용하여 일지를 작성할 수 있어요
1.
각 서비스 일정에 대해 하나의 일지를 작성할 수 있어요
2.
여려 일지 유형의 양식을 만들어 제공하는 서비스별 다른 양식의 일지로 작성할 수 있어요
문서 양식 목록
자주 사용하는 마음주의 양식을 확인하고 관리할 수 있어요
1. 문서 상세 옵션 (수정, 복사, 고객에게 공유, 다운로드, 삭제, 중요)
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목록에 마우스를 가져다 놓으면 우측에 상세 옵션이 노출돼요 (왼쪽부터)
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수정 : 자주 사용하는 문서 양식을 수정할 수 있어요
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기존 양식으로 작성한 문서는 그대로 유지돼요
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양식 복사 : 동일한 양식을 기반으로 수정할 때 양식을 복사해서 만들 수 있어요
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고객에게 공유 : 해당 양식을 고객에게 이메일, 문자 또는 카카오톡으로 공유할 수 있어요
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다운로드 : 해당 양식을 PDF로 다운 받을 수 있어요
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삭제 : 해당 양식을 삭제할 수 있어요
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기존에 해당 양식으로 작성된 문서는 그대로 유지돼요
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중요 : 자주 사용하는 양식의 경우 중요(️) 아이콘 버튼을 선택해서 구분할 수 있어요
️) 아이콘 버튼을 선택해서 구분할 수 있어요2. 양식 필터 및 검색
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양식의 유형에 따라서 문서 양식을 분류해서 확인할 수 있어요
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작성된 양식 중 특정 필터 항목을 가진 양식이 없을 경우 해당 필터 항목을 선택할 수 없어요
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찾고자 하는 양식의 이름을 입력해서 검색할 수 있어요
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양식 이름의 일부만 알아도 괜찮아요. 검색어가 포함되어 있는 결과는 모두 확인돼요
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‘중요’ 버튼을 선택하면 중요 표시한 양식만 따로 확인할 수 있어요
양식 상세
양식의 상세 내용을 확인할 수 있어요
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고객에게 공유 : 해당 양식을 고객에게 이메일, 문자 또는 카카오톡으로 공유할 수 있어요
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양식 수정 : 해당 양식을 수정할 수 있어요
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이미 양식으로 작성한 문서는 그대로 유지돼요
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더보기 : 다운로드, 삭제
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다운로드 : PDF로 해당 양식을 다운받을 수 있어요
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삭제 : 해당 양식을 삭제할 수 있어요. 이미 양식으로 작성한 문서는 그대로 유지돼요
Hub 멤버십의 경우 문서 편집 권한이 있어야 양식을 수정하거나 삭제할 수 있어요