여러 고객과 주고받은 모든 문서를 확인할 수 있어요
문서 상태
문서 상태는 크게 4가지에요
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발송 대기 : 고객에게 아직 문서를 발송하기 전 단계를 의미해요
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확인/작성/서명 진행 중 : 문서 발송 후 고객이 문서를 확인, 작성 또는 서명하는 단계를 의미해요
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확인/작성/서명 완료 : 고객이 문서를 확인, 작성 또는 서명을 완료한 단계를 의미해요
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작성 또는 서명을 완료했을 경우 담당자는 고객이 작성 또는 서명한 문서를 받아볼 수 있어요
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재발송 필요 : 고객에게 문서를 발송 후 2주가 지났는데도 아직 확인을 못했을 경우를 의미해요
문서함 목록
고객과 주고 받은 문서들을 확인하고 관리할 수 있어요
1. 문서 상세 옵션 (고객에게 공유, 다운로드, 삭제)
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목록에 마우스를 가져다 놓으면 우측에 상세 옵션이 노출돼요 (왼쪽부터)
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고객에게 공유 : 해당 문서를 고객에게 공유할 수 있어요
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공유 방식은 이메일, 문자 또는 카카오톡으로 공유할 수 있어요
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다운로드 : 해당 문서를 PDF로 다운로드 받을 수 있어요
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문서 삭제 : 해당 문서를 삭제할 수 있어요
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이미 공유한 문서의 경우 되돌릴 수 없으며, 문서 삭제 시 복구할 수 없으니 유의해 주세요2. 문서함 필터 및 검색
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문서 상태에 따라서 문서를 분류해서 확인할 수 있어요
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고객에게 공유한 문서 중 특정 필터 항목을 가진 문서가 없을 경우 해당 필터 항목을 선택할 수 없어요
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찾고자 하는 문서의 이름을 입력해서 검색할 수 있어요
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문서 이름의 일부만 알아도 괜찮아요. 검색어가 포함되어 있는 결과는 모두 확인돼요
문서 상세
고객과 주고받을 문서의 상세 내용을 확인하고 관리할 수 있어요
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좌측 상단의 위/아래 화살표 버튼을 통해서 문서함 목록에 있는 문서 상세 내용을 순서대로 확인할 수 있어요
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우측 상단 옵션 (좌측부터)
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다운로드 : 해당 문서를 PDF로 다운로드 받을 수 있어요
◦
고객에게 공유 : 해당 문서를 고객에게 공유할 수 있어요
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공유 방식은 이메일, 문자 또는 카카오톡으로 공유할 수 있어요
◦
문서 삭제 : 해당 문서를 삭제할 수 있어요
▪
이미 공유한 문서의 경우 되돌릴 수 없으며, 문서 삭제 시 복구할 수 없으니 유의해 주세요•
고객에게 공유하기 전에 먼저 작성해야할 부분이 있다면 작성한 후 하단의 “저장” 버튼을 선택해 주세요
Hub 멤버십의 경우
문서 조회 권한이 있어야 양식을 확인하고 본인이 담당하고 있는 고객과 문서를 주고 받을 수 있어요