문서 양식을 원하는 고객에게 원하는 발송 수단으로 공유할 수 있어요
1. [문서] 메뉴에 들어와 우측 상단의 ‘고객에게 공유’ 버튼을 선택해요
2. 공유할 문서를 선택 후 ‘다음’ 버튼을 선택해요
•
저장되어 있는 문서 양식 목록이 보여지고 발송할 문서 양식 좌측의 네모 박스를 선택해요
•
여러 문서를 한 번에 공유할 수 있어요
3. 문서에 서명 또는 작성을 진행해요 (선택한 문서에 따라 건너뛸 수 있어요)
•
서명 또는 작성이 필요한 문서가 포함되어 있다면 고객에게 공유하기 전 해당 단계를 진행해요
◦
서명이 필요한 문서의 경우 서명 후 공유할 수 있어요
◦
작성이 필요한 문서의 경우 작성 후 공유할 수 있어요
4. 문서를 공유할 고객을 선택하거나 해당 문서의 링크를 복사해서 공유할 수 있어요
a. 고객 선택
1.
공유할 고객의 이름을 목록에서 확인하거나 입력하여 선택해 주세요
2.
발송 수단을 선택 후 발송 수단의 정보를 확인 후 ‘OO님께 문서 발송’ 버튼을 눌러 발송해요
•
선택한 고객의 이메일 주소 또는 연락처가 등록되어 있을 경우 자동으로 불러와져요
b. 링크 복사 업데이트 예정
•
‘링크 복사’ 버튼을 선택 하면 공유할 문서의 링크가 복사돼요
•
‘링크 복사’ 버튼이 ‘복사 완료’로 바뀌면 복사한 링크를 원하는 곳에 붙여넣기 할 수 있어요
문서 양식 목록에서 공유하기
•
[문서] 메뉴의 ‘양식’ 탭에 들어와 공유할 문서 양식에 마우스를 올려놓으면
해당 양식 우측에 나타나는 ‘고객에게 공유’ 버튼을 선택해요
•
2개 이상의 문서 양식을 일괄 공유할 경우 공유할 문서 양식의 좌측 네모 박스를 선택하여 공유할 수 있어요
문서 양식 상세 화면에서 공유
•
공유할 문서 양식을 선택하여 상세 화면 진입 시 우측 상단의 ‘고객에게 공유’ 버튼을 선택해요