고객의 가장 필수적인 정보들을 관리하고 PDF로 다운로드 받을 수 있어요
1. 상태 : 고객의 현재 상태에 따라 다음으로 해야할 단계를 알려줘요
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신규 : 고객을 처음 추가해서 일정을 만들지 않았을 때의 상태를 의미해요
신규 고객과의 일정을 추가할 수 있도록 ‘일정 추가’ 버튼이 보여져요
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진행 중 : 고객과의 다음 일정이 예정되어 있을 때의 상태를 의미해요
화상 서비스를 사용하는 일정일 경우 ‘화상 서비스 시작’ 버튼이,
그렇지 않을 경우에는 다가오는 일정의 일시가 보여져요
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완료 : 고객과의 다음 일정이 없을 경우의 상태를 의미해요
추가 일정을 잡을 수 있도록 ‘일정 추가’ 버튼이 보여져요
a. 휴면 고객으로 분리하려면 고객 상세 정보 화면의 더보기(⋯) 아이콘 선택 후 [고객 휴면 처리] 메뉴를 선택해요
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휴면 고객이란? :
서비스를 함께 진행 또는 진행 예정이었으나 잠시 활동을 중단한 고객들을 별도로 분류할 때 사용해요
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휴면 고객의 휴면 처리를 해제하려면 동일한 방식으로 [휴면 처리 해제] 메뉴를 선택해 주세요
2. 프로필 정보 : 고객의 가장 필수적인 정보를 확인하고 관리할 수 있어요
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프로필 정보를 수정하기 위해서는 우측의 연필 아이콘 버튼을 선택해요
3. 메모 : 고객에 대해 지속적으로 알고 있어야 하는 정보를 메모로 작성할 수 있어요
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메모는 최대 1,000자까지 입력 가능해요
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수정 : 메모 내용을 수정하려면 다시 메모 아이콘 버튼을 선택하거나
작성된 메모 우측의 (펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 연필 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요
(펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 연필 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요•
삭제 : 작성된 메모를 삭제하려면
메모 우측의 (펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 휴지통 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요
(펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 휴지통 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요4. 담당자 (Hub 멤버십 전용) : 고객의 현재 담당자를 확인하고 담당자 변경도 가능해요
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담당자를 선택하면 해당 담당자의 상세 정보 화면으로 이동해요
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담당자를 변경하려면 우측의 연필 아이콘을 선택해서 담당자를 변경해 주세요
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담당자를 변경하면 기존 담당자 및 변경된 담당자 모두에게 알림이 가요
한번 더 확인해 주세요
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담당자를 변경하시면 기존 담당자는 해당 고객의 일지, 문서 등을 확인할 수 없어요
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변경 전, 해당 고객, 기존 담당자 그리고 변경될 담당자 모두에게 안내했는지 한번 더 확인해 주세요
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변경 후, 다가오는 일정이 변경될 담당자의 일정과 맞는지 한번 더 확인해 주세요
프로필 PDF 다운로드:
더보기(⋮) 아이콘 선택 후 “프로필 다운로드” 메뉴를 선택해요
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2명 이상의 고객의 프로필 정보를 다운받으려면?
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[고객] 메뉴의 목록에서 다운받을 고객을 선택한 후 하단의 ‘프로필 다운로드’ 버튼을 선택해 주세요