고객 상세 화면에서는 개별 고객의 정보를 한눈에 확인하고,
다양한 기능을 활용하여 효율적으로 관리할 수 있어요
Hub 멤버십의 경우 고객 조회 권한이 없어도 해당 고객의 담당자면 고객 상세 정보를 확인할 수 있어요
고객 프로필 정보 및 상태
왼쪽에는 고객의 기본 정보와 상태를 확인할 수 있으며, 상태에 따라 실행해야 할 액션이 자동으로 제공돼요
고객 상태 분류 및 관리
•
고객의 상태는 다음 4가지로 구분돼요
◦
신규 : 고객을 추가한 후 일정이 예약되어 있지 않는 상태를 의미해요
◦
진행 중 : 고객과의 일정이 하나 이상 예약되어 있는 상태를 의미해요
“신규” 또는 “완료” 상태의 고객과 일정을 생성하면 자동으로 “진행 중” 상태로 변경돼요
◦
완료 : 고객과의 추후 예약된 일정이 없을 때의 상태를 의미해요
“진행 중” 상태의 고객과의 일정이 모두 진행되었을 때 자동으로 “완료” 상태로 변경돼요
◦
휴면 : 잠시 활동을 중단한 고객들을 별도로 분류할 때 사용해요
고객 상세 화면에서 더보기(⋯) 아이콘 버튼을 선택 후 [고객 휴면 처리] 메뉴를 선택해요
고객 프로필 상세 및 메모
1.
프로필 상세
•
고객을 직접 추가할 때 입력한 정보 또는 고객으로부터 받은 신청서의 정보를 확인할 수 있어요
◦
신청서 발송하는 법이 궁금하시다면? → 신청서 발송하는 법 알아보기
•
수정 : 고객 이름 우측의 "연필" 아이콘 버튼을 통해서 수정할 수 있어요
•
삭제 : “연필” 아이콘 버튼 우측의 더보기 아이콘 버튼을 통해서 삭제할 수 있어요
◦
모든 정보(프로필 정보, 일정 및 일지, 문서, 파일, 정산)가 삭제되며, 다시 복구할 수 없어요◦
Hub 멤버십의 경우 전체 고객 편집 권한을 가진 담당자만 삭제할 수 있어요
2.
메모
•
고객별로 주요 사항을 기록하고 관리할 수 있도록 메모 기능을 제공해요
•
고객 이름 우측의 “메모” 버튼을 통해서 메모를 작성하고 고객 목록에서도 확인할 수 있어요
•
메모는 최대 1,000자까지 입력 가능해요
•
수정 : 메모 내용을 수정하려면 다시 메모 아이콘 버튼을 선택하거나
작성된 메모 우측의 (펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 연필 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요
(펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 연필 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요•
삭제 : 작성된 메모를 삭제하려면
메모 우측의 (펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 휴지통 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요
(펼치기) 아이콘을 선택 후 하단의 휴지통 아이콘 버튼으로 수정할 수 있어요담당자 배정
•
HUB 멤버십을 사용하는 경우, 고객에게 담당자 배정이 가능해요
•
고객 프로필 정보에서 직접 담당자를 배정하거나 변경할 수 있어요
•
담당자를 선택하면 해당 담당자의 상세 정보 화면으로 이동해요
한번 더 확인해 주세요
•
담당자를 변경하시면 기존 담당자는 해당 고객의 일지, 문서 등을 확인할 수 없어요
•
변경 전, 해당 고객, 기존 및 변경될 담당자 모두에게 안내했는지 한번 더 확인해 주세요
•
변경 후, 다가오는 일정이 변경될 담당자의 일정과 맞는지 한번 더 확인해 주세요
프로필 PDF 다운로드
•
고객 정보를 문서로도 보관할 수 있어요
•
고객 이름 우측의 "더보기" 옵션에서 “프로필 다운로드” 메뉴를 선택하면 PDF로 다운받을 수 있어요
고객 일정 및 일지 관리
고객과 예약한 일정을 관리하고 일정별 일지를 작성하고 확인할 수 있어요
일정
•
고객과의 지난 일정 및 다가오는 일정을 확인할 수 있어요
•
해당 고객과의 일정을 추가하려면 일정 목록 우측의 “일정 추가” 버튼으로 일정을 추가할 수 있어요
•
일정을 선택하면 해당 일정의 자세한 정보를 확인할 수 있어요
•
일정 삭제 : 더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “일정 삭제” 메뉴를 선택하면 일정이 삭제돼요
◦
작성한 일지가 있을 경우 일지도 함께 삭제되니 유의해 주세요일지
•
일지 작성 : 노트 모양의 아이콘을 선택해서 일지를 작성해요
•
일지 확인 : 초록색의 노트 모양의 아이콘이라면 작성된 일지가 있는 경우에요
•
일지 수정 : 수정할 일지 확인 버튼을 선택한 후 우측 상단의 수정 아이콘 버튼을 선택해요
•
일지 삭제 : 삭제할 일지 확인 버튼을 선택한 후 우측 상단의 삭제 아이콘 버튼을 선택해요
◦
일지를 삭제할 경우 일지만 삭제되고 일정은 그대로 유지돼요
•
일지 다운로드 : 작성한 일지를 PDF로 다운받을 수 있어요
◦
더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “일지 다운로드” 메뉴를 선택해요
◦
일지 확인 버튼을 선택한 후 우측 상단의 다운로드 아이콘 버튼을 선택해요
고객 문서 관리
고객과 연관된 마음주의 전용 문서를 보관하고 확인할 수 있어요
문서 상태
문서에 대한 상태는 크게 4가지로 구분돼요
•
발송 대기 : 고객에게 아직 문서를 발송하기 전 단계를 의미해요
•
확인/작성/서명 진행 중 : 문서 발송 후 고객이 문서를 확인, 작성 또는 서명하는 단계를 의미해요
•
확인/작성/서명 완료 : 고객이 문서를 확인, 작성 또는 서명을 완료한 단계를 의미해요
◦
작성 또는 서명을 완료했을 경우 담당자는 고객이 작성 또는 서명한 문서를 받아볼 수 있어요
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재발송 필요 : 고객에게 문서를 발송 후 2주가 지났는데도 아직 확인을 못했을 경우를 의미해요
문서 목록
•
문서 추가 : 문서 목록 우측에 있는 “문서 추가” 버튼을 선택해서 고객과 주고 받을 문서를 추가할 수 있어요
•
문서 공유 : 고객에게 문서를 발송하여 주고받을 수 있어요
◦
고객에게 공유할 문서 우측의 더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “고객에게 공유” 메뉴를 선택해요
◦
문서를 선택하면 나오는 상세 화면의 우측 상단 더보기 아이콘 버튼을 선택해도 가능해요
◦
2개 이상을 공유하려면 문서 좌측의 사각형 박스를 선택한 후 하단의 “고객에게 공유” 버튼을 선택해요
◦
공유할 문서가 고객의 문서 목록에 없다면 “문서 추가”를 통해서 먼저 추가해 주세요
•
문서 다운로드 : 고객과 주고받은 문서를 PDF로 다운로드 받을 수 있어요
◦
다운받을 문서 우측의 더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “다운로드” 메뉴를 선택해요
◦
문서를 선택하면 나오는 상세 화면의 우측 상단 더보기 아이콘 버튼을 선택해도 가능해요
◦
2개 이상을 다운로드 받으려면 문서 좌측의 사각형 박스를 선택한 후 하단의 “다운로드” 버튼을 선택해요
•
문서 삭제 : 더 이상 관리가 필요 없거나 삭제가 필요한 문서를 삭제할 수 있어요
◦
삭제할 문서 우측의 더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “삭제” 메뉴를 선택해요
◦
문서를 선택하면 나오는 상세 화면의 우측 상단 더보기 아이콘 버튼을 선택해도 가능해요
◦
2개 이상을 삭제하려면 문서 좌측의 사각형 박스를 선택한 후 하단의 “삭제” 버튼을 선택해요
◦
문서 삭제 시 다시 복구할 수 없으니 신중하게 결정해 주세요고객 파일 관리
고객과 관련된 다양한 유형의 파일을 보관할 수 있어요
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파일 추가 : 파일 목록 우측에 있는 “파일 추가” 버튼을 선택해서 추가할 수 있어요
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파일 다운로드 : 추가한 파일을 다시 다운로드 받을 수 있어요
◦
다운로드 받을 파일 우측의 더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “다운로드” 메뉴를 선택해요
◦
목록에서 파일을 선택해도 다운로드 받을 수 있어요
•
파일 삭제 : 더 이상 관리가 필요 없거나 삭제가 필요한 파일을 삭제할 수 있어요
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삭제할 문서 우측의 더보기 아이콘 버튼을 선택한 후 “삭제” 메뉴를 선택해요
◦
삭제한 파일은 다시 복구할 수 없으니 신중하게 결정해 주세요고객 정산 관리
고객과의 일정과 연결된 정산 금액을 확인할 수 있으며, 선불금을 기록하고 관리할 수 있어요
정산
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고객과 생성한 일정에 따라 자동으로 정산 금액을 계산할 수 있어요
•
일정을 삭제하면 정산 내역도 함께 삭제돼요
선불금
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고객에게 미리 받은 금액이 있다면 선불금으로 추가하고 일정 예약 시 선불금으로 차감할 수 있어요
•
선불금 추가 : 정산 목록 우측의 “선불금 추가” 버튼을 선택해서 미리 받은 선불금을 기록할 수 있어요
•
선불금이 차감된 일정에서 선불금 차감을 원하지 않을 경우, 일정 수정 옵션을 통해 차감을 해제할 수 있어요
◦
일정 수정 : 정산 목록 우측 더보기 아이콘 버튼을 선택 후 “일정 수정” 메뉴를 선택해요