신규 고객 1명을 추가할 경우 ‘고객 추가’ 기능을 통해서 고객을 추가할 수 있어요
많은 고객을 한 번에 추가할 경우 ‘고객 일괄 추가’ 기능을 활용해 주세요!
Hub멤버십일 경우 전체 고객에 대한 편집 권한을 가진 구성원만 고객 추가가 가능해요
1. 고객 개별 추가하기
a. [고객] 메뉴에 들어와 우측 상단의 ‘+ 고객 추가’ 버튼을 선택해요
일정을 등록하면서 동시에 고객을 추가하고 싶다면? (좌측 ‘►’화살표를 클릭해서 확인해 주세요)
2. 고객 일괄 추가하기
a. [고객] 메뉴에 들어와 우측 상단의 ‘고객 일괄 추가’ 버튼을 선택해요
b. 템플릿을 다운받아 추가할 고객의 정보를 옮긴 후 저장해요
•
고객의 이름과 연락처만으로도 고객을 추가할 수 있어요
c. 저장한 파일을 길게 눌러 파란색 박스 영역에 가져가 놓거나 ‘파일 선택’을 클릭해서 파일을 업로드 해주세요
d. 업로드한 고객을 한번 더 확인 후 ‘추가’ 버튼을 선택해 주세요
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필수 항목(이름, 연락처)이 입력되어 있지 않거나 잘못 입력되어 있을 경우 해당 고객은 제외하고 추가돼요
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‘추가할 수 없는 목록 다운로드’ 체크한 상태로 추가할 경우
추가 가능한 고객만 추가하고 추가하지 못한 고객은 엑셀 파일로 다운받을 수 있어요
고객의 다른 기능이 궁금하다면?