고객 상태
1. 고객의 상태는 크게 3단계로 구성되어 있어요
1.
신규 : 고객을 추가한 후 일정이 예약되어 있지 않는 상태를 의미해요
2.
진행 중 : 고객과의 일정이 하나 이상 예약되어 있는 상태에요
“신규” 또는 “완료” 상태의 고객과 일정을 생성하면 자동으로 “진행 중” 상태로 변경돼요
3.
완료 : 고객과의 추후 예약된 일정이 없을 때의 상태에요
“진행 중” 상태의 고객과의 일정이 모두 진행되었을 때 자동으로 “완료” 상태로 변경돼요
‘휴면 고객 제외’ 버튼을 선택하면 휴면 상태의 고객을 제외한 목록을 확인할 수 있어요
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휴면 고객이란?
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서비스를 함께 진행 또는 진행 예정이었으나 잠시 활동을 중단한 고객들을 별도로 분류할 때 사용해요
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휴면 고객으로 분리하려면?
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휴면 처리할 고객의 상세 화면에서 더보기(⋯) 아이콘을 선택 후 [고객 휴면 처리] 메뉴를 선택해요
고객 필터 및 검색
1. 고객 필터 : 특정 상태 혹은 라벨로 분류되어 있는 고객만 선별해서 확인해요
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고객의 상태, 라벨에 따라서 고객을 분류해서 확인할 수 있어요
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‘초기화’ 버튼을 선택하면 기존에 설정한 필터 조건을 초기화할 수 있어요
2. 고객 검색 : 목록 우측의 돋보기 아이콘 버튼을 선택해서 고객을 검색해요
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찾고자 하는 고객의 이름을 입력해서 검색할 수 있어요
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고객 이름의 일부만 알아도 괜찮아요. 검색어가 포함되어 있는 결과는 모두 확인할 수 있어요
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검색어를 입력한 후 우측의 돋보기 버튼이나 키보드의 엔터를 누르면 검색할 수 있어요
고객 일괄 처리
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프로필 다운로드 : 다운로드 받을 고객 프로필 정보를 PDF로 개별 다운로드 받을 수 있어요
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삭제 : 고객의 프로필 정보 및 일정, 문서 등 모든 정보를 삭제할 수 있어요
고객의 다른 기능이 궁금하다면?