고객 목록에서는 고객 정보를 효율적으로 관리할 수 있어요
마음주의 고객 목록에서 빠르게 확인하거나 관리하는 방법에 대해서 자세히 소개해 드릴게요
고객 라벨 관리
고객 목록의 좌측 패널에는 고객을 그룹화할 수 있는 라벨 목록이 있어요
라벨이란? : 고객의 상태가 아닌 별도로 고객을 그룹화 할 수 있는 기능이에요
고객 라벨 추가
1.
좌측 패널에서 우측 +버튼을 누른 후 라벨을 추가해 주세요
2.
하위 라벨을 추가할 경우 추가할 라벨 이름을 입력한 후 상위 라벨을 선택해 주세요
상위 라벨을 추가하는 경우라면 선택하지 않아도 돼요
고객 라벨 수정 및 삭제
1.
수정 또는 삭제하고자 하는 라벨에 마우스를 가져가요
2.
우측에 ‘⋮’ 버튼을 선택하면 해당 라벨을 수정 또는 삭제할 수 있어요
•
상위 라벨일 경우 하위 라벨을 추가할 수 있는 옵션도 있어요
•
라벨을 삭제하면 해당 라벨을 가지고 있는 고객들의 라벨은 사라지고 {라벨 없음}으로 분류돼요
Hub 멤버십의 경우
고객 편집 권한을 가진 구성원만 라벨을 추가, 편집 또는 삭제를 할 수 있어요
권한은 설정 > 권한 설정에서 변경할 수 있으며, 자세한 사용 가이드는 여기를 확인해 주세요
고객 라벨 필터링
1.
고객 목록 페이지에서 좌측 패널에 마우스를 가져가면 ‘복수 라벨 선택’ 버튼이 보여져요
2.
‘복수 라벨 선택’ 버튼을 선택 후 특정 라벨을 선택하면 해당 라벨이 적용된 고객만 필터링해서 볼 수 있어요
3.
선택을 해제하려면 ‘복수 라벨 선택’ 버튼 위치에 있던 ‘선택 해제’ 버튼을 선택하면 돼요
•
특정 단일 라벨만 확인하려면 라벨 좌측의 체크박스가 없는 상태에서 라벨을 선택해 주세요
고객 목록 구성
고객 목록은 여러 가지 정보를 한 눈에 확인할 수 있도록 구성되어 있어요
고객 상태는 크게 4가지로 나눠져 있어요
1.
신규 : 고객을 추가한 후 일정이 예약되어 있지 않는 상태를 의미해요
2.
진행 중 : 고객과의 일정이 하나 이상 예약되어 있는 상태에요
“신규” 또는 “완료” 상태의 고객과 일정을 생성하면 자동으로 “진행 중” 상태로 변경돼요
3.
완료 : 고객과의 추후 예약된 일정이 없을 때의 상태에요
“진행 중” 상태의 고객과의 일정이 모두 진행되었을 때 자동으로 “완료” 상태로 변경돼요
4.
휴면 : 잠시 활동을 중단한 고객들을 별도로 분류할 때 사용해요
고객 상세 화면에서 더보기(⋯) 아이콘 버튼을 선택 후 [고객 휴면 처리] 메뉴를 선택해요
필터 및 검색 기능
고객 목록 상단에는 다양한 필터와 검색 기능이 제공돼요
필터 선택
•
상태, 담당자, 성별 필터를 조합하여 원하는 조건의 고객을 찾을 수 있어요
•
담당자는 Hub 멤버십에만 제공되는 기능이에요
검색 기능
•
찾고자 하는 고객 이름을 입력하여 신속하게 검색할 수 있어요
•
고객 이름을 입력한 후 키보드의 ‘엔터’를 선택해 주세요
빠른 액션 기능
고객 목록에서는 상세 페이지로 이동하지 않고도 개별 고객을 관리할 수 있도록 다양한 빠른 액션 기능을 제공해요
•
고객 목록에 마우스를 가져가면 목록 우측에 빠른 액션 버튼들이 보여져요 (좌측부터)
◦
프로필 수정 : 고객 프로필 정보를 빠르게 수정할 수 있어요
◦
문자 발송 : 선택한 고객에게 직접 맞춤형 문자를 발송할 수 있어요 휴대폰번호가 있는 고객에게만 노출돼요
◦
다운로드 : 고객 정보를 PDF로 다운로드 받아서 활용할 수 있어요
◦
삭제 : 고객과의 일정, 문서, 파일 등 고객에 대한 모든 정보를 삭제할 수 있어요
▪
모든 정보(프로필 정보, 일정 및 일지, 문서, 파일, 정산)가 삭제되며, 다시 복구할 수 없어요▪
Hub 멤버십의 경우 전체 고객 편집 권한을 가진 담당자만 삭제할 수 있어요
다중 선택 및 전체 선택 기능
여러 명의 고객을 선택하거나 등록되어있는 모든 고객을 선택해서 빠르게 할 수 있는 액션을 제공해요
다중 선택
1.
고객 목록에서 일괄 처리를 진행할 고객 이름 좌측의 체크박스를 선택해요
2.
1명 이상을 선택하면 아래에 선택한 고객의 수를 확인할 수 있고 빠른 액션 버튼들이 보여져요
•
문자 발송 : 선택한 고객에게 문자를 발송할 수 있어요
•
라벨 적용 : 선택한 고객의 라벨을 일괄 적용할 수 있어요
•
담당자 배정 : 선택한 고객의 담당자를 일괄 배정할 수 있어요
◦
담당자 배정은 Hub 멤버십에만 제공되는 기능이에요
•
프로필 다운로드 : 선택한 고객의 프로필을 PDF 파일 별로 압축해서 다운받을 수 있어요
•
휴면 처리 : 선택한 고객을 일괄 휴면 처리할 수 있어요
•
삭제 : 선택한 고객의 모든 정보를 삭제할 수 있어요
◦
모든 정보(프로필 정보, 일정 및 일지, 문서, 파일, 정산)가 삭제되며, 다시 복구할 수 없어요◦
Hub 멤버십의 경우 전체 고객 편집 권한을 가진 담당자만 삭제할 수 있어요