고객에게 발송할 문서를 추가하고 고객과 주고받은 문서를 확인할 수 있어요
문서
1. 문서 추가 : 문서 목록 우측에 있는 ‘문서 추가’ 버튼을 선택해서 고객과 주고 받을 문서를 추가해요
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문서 상태는 크게 4가지에요
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발송 대기 : 고객에게 아직 문서를 발송하기 전 단계를 의미해요
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확인/작성/서명 진행 중 : 문서 발송 후 고객이 문서를 확인, 작성 또는 서명하는 단계를 의미해요
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확인/작성/서명 완료 : 고객이 문서를 확인, 작성 또는 서명을 완료한 단계를 의미해요
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작성 또는 서명을 완료했을 경우 담당자는 고객이 작성 또는 서명한 문서를 받아볼 수 있어요
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재발송 필요 : 고객에게 문서를 발송 후 2주가 지났는데도 아직 확인을 못했을 경우를 의미해요
2. 문서 공유 : 우측 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해서 “고객에게 공유” 메뉴를 선택해요
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문서 상세 화면 우측 상단의 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해도 “고객에게 공유” 메뉴가 있어요
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2개 이상의 문서를 공유하려면?
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공유할 문서 목록 좌측의 사각형 박스를 선택 후 하단에 나오는 ‘고객에게 공유’ 버튼을 선택해요
문서 상태가 “발송 대기”일 경우 문서를 수정할 수 있어요
3. 문서 다운로드 : 우측 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해서 “다운로드” 메뉴를 선택해요
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문서 상세 화면 우측 상단의 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해도 “다운로드” 메뉴가 있어요
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2개 이상의 문서를 다운로드 받으려면?
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다운로드 받을 문서 목록 좌측의 사각형 박스를 선택 후 하단에 나오는 ‘다운로드’ 버튼을 선택해요
4. 문서 삭제 : 우측 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해서 “삭제” 메뉴를 선택해요
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문서 상세 화면 우측 상단의 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해도 “삭제” 메뉴가 있어요
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2개 이상의 문서를 삭제하려면?
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삭제할 문서 목록 좌측의 사각형 박스를 선택 후 하단에 나오는 ‘삭제’ 버튼을 선택해요
문서 삭제 시 다시 복구할 수 없으니 신중하게 결정해 주세요
파일
1. 파일 추가 : 파일 목록 우측에 있는 ‘파일 추가’ 버튼을 선택해서 추가해요
2. 파일 공유 : 우측 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해서 “고객에게 공유” 메뉴를 선택해요
3. 파일 다운로드 : 우측 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해서 “다운로드” 메뉴를 선택해요
4. 파일 삭제 : 우측 더보기(⋮) 아이콘 버튼을 선택해서 “삭제” 메뉴를 선택해요
고객의 다른 기능이 궁금하다면?